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KT계열주식들은 올해부터 대박납니다

추천 0 | 조회 565 | 번호 8558857 | 2016.04.23 11:40 이세돌과 알파고 (changgwon8***)

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KTH목표주가38천원이 맞다 상한가행진나온다:올해부터 실적이 폭발적으로 나오니 10년간 한번도 나오지 못한 상한가 나온다.다음주 월요일 금요일 고점8680원시땅!10시전 30%상승 다음주 작년고점15600원돌파,다다음주 25천원돌파해요!물론 올해12월 38천원돌파하고요.내년엔8만2천원,평창동계올림픽열리는 2018년엔 18만원간다 주봉차트분석:주봉차트가 이번주 음봉이니 앞으로 2주연속 양봉나온다.고로 님의 분석이 맞다. 작년 고점15600원을 돌파하고 신고점 가는 것이 맞다.장기적으로 38천원직행이 맞다.작년실적보다 올해 실적이 300%이상 폭발적으로 증가하고 내년실적은 올해보다 200%증가.특히 영업실적은 올해 700%, 내년 300%,내후년도 300%증가하니 T-커머스시장이 올해 내년 내후년 매년 300%이상증가하니까 KTH가 시장점유율50%이니 T커머스 시장이 커지는 만큼 성장한다. **T커머스 시장 성장 본격화** T커머스는 TV와 Commerce의 합성어로 기존 홈쇼핑과 다른 IP 기반 양방향 서비스이다. T커머스는 지역과 날씨, 구매이력 등 고객의 빅데이터를 바탕으로 고객별 맞춤 쇼핑이 가능하고 높은 확장성을 바탕으로 고성장세가 예상된다. 한국T커머스협회에 따르면 국내 T커머스시장은 2014년 790억원, 2015년 2,500억원을 기록하였고 올해 7천억 규모로 급성장하고 내년엔 2조1천억원,내후년 6조원 시장으로 성장할 전망. 현재 T커머스 업체는 동사를 포함하여 非홈쇼핑 5개, TV홈쇼핑 계열 5개 등 총 10개 업체가 서비스를 제공 중이다. KTH는 국내 최초로 채널형 T커머스를 런칭하였고 모회사인 KT의 안정적인 유료시장 점유율(약 30%)을 바탕으로 T커머스 전체 시장의 50%를 점유하고 있어 T커머스 시장 성장에 따른 수혜가 기대된다. 또한 최근 동사가 선보인 연동형 서비스를 주목할 필요가 있다. T커머스는 채널의 독자성에 따라 독립형과 연동형으로 구분된다. 독립형은 홈쇼핑 업체와 같이 TV채널을 운영하여 제품을 판매하는 것이지만 연동형은 일반 방송 채널에서 주인공이 입고 있는 옷, 신발 등을 바로 구매할 수 있는 서비스이다. 예를 들어 스포츠 채널 시청 중 스포츠 용품이나 치킨과 같은 음식을 간단한 결제 과정을 통해 바로 구매할 수 있다(그림2). 이러한 연동형 서비스는 기존 홈쇼핑과는 다른 새로운 소비자 경험을 제공함으로써 T커머스 시장의 추가 수요를 창출할 수 있을 것으로 기대된다. **오세영 KTH 대표** 제4차 산업혁명 시대가 다가왔다. 정보통신기술(ICT)을 기반으로 실제와 가상을 통합한 사물을 지능 기능으로 자동 제어하는 산업 혁신이다. 모바일, 사물인터넷(IoT), 드론, 인공지능(AI), 무인자동차, 3차원(3D) 프린터 등 신기술이 세계 경제의 신성장 동력이 될 것으로 전망된다. 유통산업 지도는 크게 바뀌고 있다. 상품 추천, 물류, 결제, 배송 등 유통 산업에서도 AI, 로봇, IoT, 핀테크, 가상현실(VR) 등 신기술을 융합한 비즈니스 모델이 쏟아져 나온다.KTH는 4차 산업혁명을 주도적으로 이끌어가고 있다 **<업종:인터넷소프트웨어와서비스:억원,원,배 "2016년 예상실적" > 종목명..............현재가..시가총액....매출액...영업이익..당기순이익.........ROE.........PBR.....,....액면가 NAVER...........663,000...22조1,839....33,512... 4,622..........2,170............12.46.........9.25.........500원 카카오 *..........99,600....6조9,530.....9,322......864 ...........788 ...............3.02.........2.48 .........500원 KTH *...............8,620......3,014........3922.......340 ..........287...............28.37........ 0.70 .......""1000원"" (KTH는 액면가1000원으로 액면가500원으로 환산시 주가는 4310원에 해당됨) 아프리카TV *...27,000......2,794........605..........36.......... 18..................2.10..........5.52..........500원 지어소프트 *.....1,680........204..........382 .........-6.........-23...............-15.19.........1.94 ..........500원 플랜티넷 * ..... ..6,970........625......... 233...... ..6 .............2................1.74.........0.80 ..........500원 필링크 *............22,800.......1,619........186........-2 ...........-11.............-1.57.........4.89...........500원 가비아 *.............7,090.........960.........904.......14.............8.................1.18......... 1.80 ..........500원 아이오케이 *........4,740........785...........91.....-14 ..........-25 ..............-28.85.........2.24 .........500원 디지틀조선 *........3,765.......1,397.........451..... 17 ...........10.................1.25..........2.28 .........500원 이크레더블 *.......10,850.......1,307..........251..... 14...........8 ...............1.23...........4.01..........500원 유엔젤.................5,660....... 747...........412..... ...6..........2................1.54..........2.80...........500원 옴니텔 *...............3,900.......617............370......-23 .......-28..............-13.24 .........5.06..........500원 알서포트 *............2,350.....1,252...........185......-26.........-24..............-4.87.........2.49...........500원 네오디안테크놀로지*1,670......506...........325.......-7.............-14............-3.13........2.46..........500원 이상네트웍스 *........6,610......595...........357.......5...........4................0.24............1.41.........500원 SK컴즈 *..........3,960..........1,720..........645......-70..........-90.............-15.78........2.35 ........ 500원(적자 상폐) (4월25일 종가 기준) 당사는 토지 및 건물 등으로 160억원을 보유한 바 20년간 재평가를 하지않아 실제가치는 장부가보다 8배 높은 1280억원으로 1120억원의 자산재평가차익발생,올해 주당순자산(bps)6875원이나 재평가차익 감안시 실제bps는 1만2천원으로 현주가8620원에 0.7배에 해당됨. 결론=>KTH가 실적 및 향후 성장성으로 볼때 저평가! 매출액 영업이익 ROE,PBR등 볼때 적정주가 38천원에 20%해당되어 현 종합지수에서도 500%의 상승여력이 있다. ***KTH 유료방송 신규 시장의 첨병 유료방송의 수익성에 중요한 2C 사업 보유: Content, Commerce T커머스 사업은 우호적인 정책 환경 및 KT 그룹 전략 속에서 중장기적인 성장 기대 플랫폼 확장, 빅데이터, 간편결제, 연동형 등으로 T커머스 시장 선도할 전망 투자의견: 매수 목표주가: 38,000 ***탐방브리핑:목표주가 38천원대 KTH (036030):액면가1000원 &#;개요: KT그룹 계열의 인터넷포털 업체로 T커머스, 콘텐츠 유통, 스마트솔루션 사업 등을 영위 &#8226;투자포인트: 1 )T커머스 성장 본격화 2) 컨텐츠 유통사업의 안정적 성장 3) 안정적인 재무구조 4) 건강관리솔루션 '웰씨'로 중국 시장 공략으로 향후 1조원매출 달성 &#;실적 컨센서스: 2016년 예상 매출액 3,900억원, 영업이익 340억원, 순이익 287억원 1분기 예상매출액498억원 영업이익40억원,2분기 예상매출액922억원 영업이익78억원 3분기 예상매출액1480억원 영업이익120억원, 4분기 예상매출액1000억원 영업이익102억원 &#연간실적 컨센서스: 2016년 매출3900억원 영업이익 340억원:시총13천억원대 :목표주가 38천원대 2017년 매출9400억원 영업이익 820억원:시총31천억원대:목표주가 82천원대 2018년 매출1조8천억원 영업이익2850억원:시총6조5천억원.목표주가 18만원대. **상장사 KT계열주식엔 KT,KTH,KTcs,KT뮤직,이니텍,스카이라이프,KT서브마린,나스미디어,케이티스" 있다 이들은 3년내에 평균3배이상 상승할것이다.2018년 평창동계올림픽에 KT가 주스폰서로 선정되어 도약 할 수있는 기회를 잡은 것이다. KT계열주식들은 올해부터 대박난다:모든 계열사들이 혹독한 구조조정을 거쳐서 각업종에서 국내1위,세계1위 경쟁력을 장착했다.따라서 올해부터 2018년 평창동계올림픽까지 20배이상 상승하는 주식들이 나올것이다. 그중에서 미래의 성장성이 있고 올해부터 300%이상의 매출액증가 700%이상의 영업이익증가 및 특허"등 비가격적인 차별화를 가지고 독점적인 지위로 1위를 하는 KTH가 확실하다. **펀드매니저 필독:KTH의 특징:작년까지1분기,3분기 실적이 좋아 이런 차트가 나왔다 그런데 지금은? 올해영업이익은 작년비 700%증가한 340억원나온다.따라서 펀드매니저여 지금까지 해왔던 방식으로 매매 매매하면 안되고 내가 분석한 방식으로 매매해야 한다.KTH는 2000%이상 수익을 줄수 있는 주식이다. 펀드매니저여 모아가면 엄청난 수익을 주고 여러분들은 펀드매니저의 꿈인 "데스크(운용팀장)"로 승진할 수가 있을 것이다.내일부터 강력매수로 개미들 것을 쓸어담아라.그리고 바로 작년 고점인 16천원대를 돌파 시켜라.다시 KTH의 실적을 검토하라(애널리스트가 KTH를 방문하여 탐방해도 매출증가액은 힌트를 줘도 영업실적은 안가르쳐 줄것이다.KTH내부에서 그렇게 정했다고 하니 어이할것인가?아마 답답 할것이다. 그러니 내가 분석한 것을 참조하고 다시 조사해봐라.내분석이 맞을 것이다) 1분기 실적이 좋고 2분기는 안좋고 3분기가 제일 좋고 4분기는 안좋다.따라서 주가는 4월에서 5월까지 상승하고 6월부터 8월까지 하락한다.9월부터 상승을 시작하여 1월에 상투 찍고 하락했다. 그래서 국내외 펀드매니저들은 이런 실적특징에 따라서 매매를 했다.그냥 단순하게... =>2000년이후 지금까지 그랬다.그런데 올해부터 이런 형태가 바뀐다.그이유는 ? 바로 T-커머스의 성장으로 계절의 변화없이 1년내내 실적이 나오는 것이다. 올해 T-커머스시장규모는 작년2500억원에서 올해는 7천억원으로 커진다.KTH가 50%를 점유함으로 3500억원의 매출이 나온다(작년은 1200억원이었음).따라서 지금 얼마나 실적이 나올지 모른다. 아마 예상치보다는 더 나올것이다.올해 매출증가율은 30%에서 50%증가를 예상하는데 나의 분석으로는 300%증가할수도 있다.이경우 매출액은 올해 예상매출액2천억원대가 아니라 3900억원이상의 매출이 나올것이고 내년엔 T-커머스시장이 2조5천억원으로 증가함으로 40%인 1조원의 매출이 나올수가 있다. 지금은 전문가들도 잘 모른다.특히 올해는 브라질의 리우올림픽이 있기에 얼마나 매출이 나올 지 모른다. 내분석으로는 3900억원전후의 매출액이 나올것이다. ***애널리스트가 KTH를 방문하여 탐방해도 매출증가액은 힌트를 줘도 영업실적은 안가르쳐 줄것이다. KTH내부에서 그렇게 정했다고 하니 어이할것인가? 애널 펀드매니저 개인투자자 등 답답 할것이다. 그러니 내가 분석한 것을 참조하고 다시 조사해봐라.T-커머스시장이 올해부터 폭발성장하니까 내분석이 맞을 것이다 **실제 IBM은 지난해 중국 유통기업 펑(馮) 그룹과 AI 소프트웨어(SW) `왓슨`으로 소비자 이동 경로와 구매 패턴을 분석, 판매대 배치와 프로모션을 추천하는 실험에 착수했다. 최근 노스페이스와 AI 기반의 온라인 쇼핑비서 프로그램을 출시하기도 했다. 재킷을 구매하려는 고객이 언제 어디에서 입을지를 말하면 AI 시스템이 날씨, 성별 등 필요한 정보를 스스로 찾거나 해당 고객에게 물어 최적의 상품을 추천하는 것이 핵심이다. **IBM 인공지능(AI) 왓슨 빅데이터와 AI를 융합한 큐레이션 쇼핑은 앞으로 오프라인 채널은 물론 모바일, 온라인, TV 등 주요 유통 채널에 지속 확산될 것이다. 이미 우리는 온라인과 모바일 쇼핑에서 큐레이션 쇼핑을 일부나마 경험했다. 하지만 현재까지는 전문가가 골라 주는 상품, 판매율이 좋은 상품 등 범용 차원의 추천 서비스였다. 제4차 산업혁명 시대에 등장할 서비스는 개개인이 서로 다른 추천을 받는 큐레이션이다. **TV홈쇼핑 시장의 새로운 미래 성장 동력인 T커머스 서비스에서도 빅데이터, 머신러닝(기계학습) 분석 기술 기반의 상품 판매 방송이 주목받고 있다. KTH `K쇼핑`은 현재 시청자 행태를 분석, 가구마다 서로 다른 상품 판매 방송을 송출하는 고객 맞춤형 쇼핑을 시범 방송하고 있다. IPTV 가입자가 어떤 방송의 콘텐츠를 주로 시청하는지, TV에서 어떤 상품을 주로 구매하는지 등 시청자 행태를 빅데이터로 분석한다. 모든 시청자에게 동일한 방송을 제공하는 TV홈쇼핑과 달리 콘텐츠를 차별화해 가구별 큐레이션을 구현한다. **K쇼핑 채널 연동 서비스 이 같은 서비스 혁신은 TV 채널과 모바일을 연동한 형태로도 이뤄진다. 예를 들어 사람이 들을 수 없는 비가청 음파에 상품, 할인 정보를 담아 송출하면 스마트폰에서 즉시 확인할 수 있는 서비스도 제공할 수 있다. KTH가 최근 획득한 `TV바로보기` 기술 특허도 TV와 모바일을 연동한 쇼핑 기술이다. 스마트폰에서 특정 상품에 노출된 TV바로보기 버튼을 터치하면 TV 화면에 해당 상품의 인터페이스가 표시되는 형태다. **KTH `TV바로보기` 특허기술 유통산업이 모바일을 중심으로 재편되면서 전통 유통 채널인 백화점, 마트, 홈쇼핑의 혁신 노력이 전개되고 있다. ICT와 기존의 유통 플랫폼을 융합, 새로운 비즈니스 모델을 찾기 위한 움직임이다. 신성장 동력을 창출하지 못하면 급변하는 유통 산업에서 생존할 수 없다는 위기감도 있다. 기술혁명기에는 새로운 기술을 적극 이용하는 기업과 그렇지 못한 기업 사이에 양극화와 불평등이 심화되기 마련이다. T커머스는 전통의 TV채널에서 유통 혁신을 주도하기 적합한 모델이다. TV와 모바일, 유통과 ICT 등 전통과 혁신을 융합해 탄생한 비즈니스 모델이기 때문이다. 그동안 TV홈쇼핑이 유통산업 발전에 많은 공헌을 해 온 것처럼 앞으로는 T커머스가 ICT 융합으로 유통 혁신을 주도할 것으로 보인다.

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