<p>- 담배매출(내수/수출)과 분양수익 증가, 기타 자회사 적자 감축으로 2Q에도 안정적 이익 증가 예상&nbsp;</p><p><br>- 연내 담배세 인상과 동반한 ASP 개선 기회 예상. 단, 최근 세월호 사태 이후 정부조직 개편 등으로 세금 인상 논의 다소 지연 가능&nbsp;</p><p><br>- 종전 투자의견과 목표주가 유지.&nbsp;</p><p><br>- Positive: Momentum(가격 인상)&nbsp;<br></p>