지금이 이수페타시스 사야 할때인듯 .......................[2]
<P> <FONT size=5>투자포인트</FONT></P>
<P><FONT size=5>1.주가 저평가상태 2009년 실적기준(무엇보다 2008년이후 꾸 </FONT></P>
<P><FONT size=5> 준하게 좋아지고 있다는 점이 맘에 듭니다 ) </FONT></P>
<P><FONT size=5> PER5.9 PBR0.9 EPS488</FONT></P>
<P><FONT size=5> 무엇보다 실적이야 말로 주가 하락기에 버틸수 있는 든든한 </FONT></P>
<P><FONT size=5> 버팀목이라 생각됩니다</FONT></P>
<P><FONT size=5>2.2009년 턴어라운드후 지속적인 실적증가세 이어질듯</FONT></P>
<P><FONT size=5> PCB업황 회복국면 돌입 1분기 실적은 비수기를 감안하여</FONT></P>
<P><FONT size=5> 전년대비 소폭증가하였으나 2분기 실적부터 본격적인 회복 </FONT></P>
<P><FONT size=5> 기에 들어설듯 키움증권에서는 2분기 실적 매출 750억원에 </FONT></P>
<P><FONT size=5> 영업이익 60억원 예상 이정도만 되어도 양호한 실적인데 요</FONT></P>
<P><FONT size=5> 즘들어 환율하락으로 현재 이수페타시스 24시간 풀가동인점</FONT></P>
<P><FONT size=5> 고려하면 더 나올수도 있다고 기대합니다</FONT></P>
<P><FONT size=5>3.스마트폰 활성화에 따른 수혜주</FONT></P>
<P><FONT size=5> 무선 트래픽 증가에 따라 네트워크 장비투자가 강제될수밖에 </FONT></P>
<P><FONT size=5> 없는데 이에 따른 실질적인 수혜가 예상됨 스마트폰 사용자가 증가할수록 무선인터넷 사용량은 급증할수밖에 없다고 생각합니다 </FONT><FONT size=5>이수페타시스는 네트원크 장비나 우주항공에 들어가는 고다층 PCB 전문업체입니다 </FONT></P>
<P><FONT size=5>4.우주항공테마도 약간은 기대됩니다</FONT></P>
<P><FONT size=5> 이제 얼마 있으면 나로호가 발사됩니다 발사 날짜가 가까워도 이번엔 우주항공테마가 전혀 움직이지 못하고 있지만 </FONT><FONT size=5>나로호 발사가 성공한다면 그동안 움직이지 못햇던 우주항공테마에 봄바람이 불수도 있다고 생각합니다</FONT></P>
<P><FONT size=5>5.2010년 예상실적에 부품업체 특성상 30프로 할인한다고 해도 목표가 4천원에서 5천원정도는 무난할듯 </FONT></P>
<P><FONT size=5>6.리스크</FONT></P>
<P><FONT size=5>지금까지 이수건설 리스크는 어느정도 주가에 반영된듯 보이</FONT></P>
<P><FONT size=5>고 환율이나 원자재값이 우호적으로 움직이는것이 무엇보다 좋아보임 오히려 외부변수가 더 문제인듯 제가 공부해본바로는 내부적인 문제는 별루 발견 못햇네요 혹시 이에 대해 아시는분 계시면 알려주세요 </FONT> </P>
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