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현대글로비스 : 다시 한번 빛날 실적
미래에셋대우 번호 37722 | 조회 7574 | 2017.01.10 09:52

2016년 4분기 Preview: 영업이익 1,978억원 6.1% YoY 증가

  • 2016년 4분기 매출액은 4.3% YoY 증가한 3조 8,833억원, 영업이익은 전년 동기 대비 6.1% YoY 증가한 1,978억원, 마진 개선은 CKD 부문
  • 해운부문은 자동차선(PCC)을 중심으로 개선될 것, 중국을 중심으로 한 3자 물류 물량의 증가와 그에 따른 운항효율 개선

안정적인 전망, 잃을게 없다

  • 해운: PCC선의 실적 회복 가능성은 높은 편
  • CKD및 기타부문: 지난해 호실적을 이끌었던 CKD 부문의 성장은 올해도 지속될 전망

디레이팅은 마무리 국면: 목표주가 220,000원 및 매수의견 유지

  • 지난 1년간 주가가 20%가까이 하락하며, 디레이팅 리스크를 상당부분 반영, 지분율 규정 개정 가능성도 현재로서는 크지 않다는 판단

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현대글로비스 (086280).pdf

 

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