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갤럭시 s8,+8 관련주
추천 0 | 조회 77 | 번호 1054027 | 2017.07.18 00:52 장구한 행운 (333bans***)
*** 뉴프렉스 *** 


투자 포인트 

1) 갤럭시 S시리즈 전세계 적으로 히트침 ~물량 확대 

2) 향후 중저가 모델 확대, 홍채 인식 무선 충전에 따른 추가적인 수혜 확대 

3) 저평가 구간, 올해 실적 기준 PER밸류 4.6구간 

4) 시총도 낮다 500억 수준, 주가 수준 부담 되지 않는다. 

5)16년 11월부터 공장완공 되어 2017년도 2분기 부터 양산시작 (삼성측 권고에 의한 투자) 
한국에서 전공정 마치면 베트남 공장에서 후공정및 납품까지 진행 
4월부터 본격가동 인건비가 한국의 1/7 정도로 영업이익 극대화 
특히 주목 할 점은 
LGD향에서 삼성전자 메인벤더로 급격하게 방향 전환중에 있음 


6) 애플사 아이폰8을 9월 출시 임박 하였으나 OLED RF PCB 물량 확보에 비상이 걸린 상태 
그것은 확장성 (모서리 부분)경계 디자인 부분을 삼성처럼 따라 하기 위한 
조치로 아이폰8 역시 OLED 디스플렉이로 결정 
현재 OLED 전부분에서 기술력과 생산성은 국내 기업들이 휩잡고 있는 상태 (거의 독과점 수준) 
문제는 대만에 제3의RF PCB 애플사 메인벤더 업체가 자체 기술력의 한계로 
갑자기 포기한 상태 (OLED RF PCB)기판 물량 부족은 현재 심각한 상태 
오죽하면 애플사에서 300억 상당의 OLED 검사 장비을 사서 대줄 정도로 심각함 
현재 국내 2개사을 RF PCB 생산 업체을 메인벤더로 선정 생산중 
문제는 또있다. 
RF PCB 생산업체가 현재 국내에서도 한정된 기업만 생산 할수 있다는 것이다. 

비에이치(대표 김재창)는 휴대폰 용으로 공급하는 PCB 전체 물량 중 
RF PCB 기판이 차지하는 비중이 
처음으로 절반을 넘어섰다. 
이 회사는 RF PCB 판매로만 지난달 매출 중 40%를 올렸다. 
플렉스컴(대표 하경태)도 전체 매출 중 35%가량을 RF PCB를 통해 올리고 있으며 
휴대폰용 주문량이 꾸준히 증가하고 있다고 밝혔다. (2009년 기사중) 


애플사는 다급함에 제3의 메인벤더 업체을 국내 기업에서 현재 물색중인 걸로 확인 되고 있다. 

따라서 동사의 뛰어난 RF PCB 업체로써 애플사 아이폰8의 OLED RF PCB 제3의 
메인벤더 생산업체가 될 확률이 높다고 본다.(물론 아닐수도 있다.) 
된다면 대박이 될 것이다. 

뉴프렉스는 ㅡ이미 오래전 부터 차세대 FPCB 에 대한 기술력을 가지고 있다. 
광도파로 형성방법 과 가이드 돌기를 이용한 광전 회로 정렬에 관한 2건의 특허를 가지고 있다. 

광도파로 형성방법은 기존 FPCB위에 광도파로를 실장하던 방식에서 
FPCB에 직접 광도파로를 형성하는 방식이며, 
정렬 방법은 FPCB에 돌기를 형성하여 광전회로를 정렬하는 방식이다. 
이러한 광PCB 제조방법을 적용할 경우 도파로 자체 내장에 따른 
필름 제조 원가 절감과 광전회로 정렬시 발생하는 정렬오차에 의한 전송률 감소를 줄일 수 있다. 

또한 비싼 구리가 들어 가지 않는 (생산비에서 획기적인것 ) 광 PCB 개발 

뉴프렉스 관계자는 “광PCB는 현재 구리회로의 FPCB보다 데이터 전송속도가 우수하고, 
회로 간 신호간섭이 없어 회로의 설계 자유도가 높다”며 
“따라서 광PCB는 차세대 인쇄회로기판으로 인터넷 통신, 팩스 전송 등 
대용량 데이터 전송이 가능한 차세대 스마트폰과 같은 휴대용 단말기의 획기적인 발전을 
이룰 수 있는 기술로 첨단전자제품 제조에 핵심적인 기술”이라고 설명했다. 

뉴프렉스~이름 처럼 필름 형태의 연성회로 기판에 오랜동안 매진해온 뉴프렉스에게 행운이 있길! 

애플은 메인벤더 선정에 항상 극비밀 계약을 하는걸로 알려져 있다. 


####### 2분기 부턴 매출과 영업이익 확연히 증폭? 될것이라고 함 ####### 

[투데이리포트]뉴프렉스, "저평가 받고 있는 …" -바로투자증권 
타임앤포인트 | 2017-05-22 11:25:00 
◆ Report briefing 

저평가 받고 있는 FPCB가 여기 있다 

바로투자증권에서 뉴프렉스(085670)에 대해 "삼성전자의 갤럭시 S8 시리즈에 
동사의 제품 적용되며 2017년 큰 실적 개선 기대된다. 
동사는 갤럭시 S8플러스 모델의 무선충전향, 갤럭시 S8에 홍채인식 모듈향 FPCB를 메인 공급하고 
있으며, 갤럭시 S8, 갤럭시 S8플러스의 후면 카메라 모듈향으로 신규 공급이 진행 중이다"라고 분석했다. 

또한 바로투자증권에서 "2Q17 갤럭시S 시리즈의 물량 확대로 인한 
매출 증가와 수익성 개선이 지속될 것으로 전망한다. 
향후 중저가 모델로의 무선 충전 및 홍채인식 기능 탑재 확대는 동사의 추가적인 
수혜가 기대되는 부분"라고 밝혔다. 

한편 "2017F 매출액 1,600억원(+10.2% YoY), 영업이익 142억(1,489.3% YoY)이 예상된다. 
매출액 증가는 고객사내 점유율 증가 및 공급 스마트폰 모델의 판매 호조에 기인하며, 
고가 제품 대량 생산에 따른 제품 믹스 개선으로 이익률 개선이 크게 이루어질 것"라고 전망했다. 

 

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