금융

◐동일알루미늄 가치만 2조→상한가


- DI동일-
IR담당자: 02-2222-3085
대표번호: 02-2222-3071


정헌재단 외 8인 19.24 %
자사주 25.62 %

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국내 최대 배터리용 알루미늄박 제조업체 동일알루미늄의 지분 90.4% 보유
삼아알미늄 대비 지나치게 낮은 밸류에이션
동일알루미늄은 3개 라인을 동시에 증설,추가 증설로 DI동일이 보유하고 있는 알루미늄박 사업의 가치만 계
산해도 1조 수준
라인 추가 증설이 완료되는 2025년 상반기 이후부터 DI동일의 매출 상승 흐름이 본격화
동일알루미늄이 증설로 인한 증자, 혹은 상장 가능성은 현재로서 매우 낮다.
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동일알루미늄은 2023년 3월에 2,200억원 규모의 증설을 발표,2차전지 양극박 1위 유지.
2차전지 양극박 2위 삼아알미늄 대비 200%이상 저평가.
2030년까지 동일알루미늄 매출액 2조 달성 계획 위해 추가 증설
해외법인은 삼성SDI,테슬라 등 2차전지 및 전기차 업체와 합작으로 진출하는 것을 고려
동일알루미늄은 삼아알미늄과 달리 장기공급계약보다는 가장 좋은 가격을 제시하는 곳에 2차전지 알루미늄박을 공급하고 있으며 그 결과 동일알루미늄은 삼아알미늄보다 더 높은 영업이익률.
2차전지 알루미늄박은 현재 공급부족시장이며 나트륨배터리가 ESS 및 저가 전기차에 활용될 경우 알루미늄박의 공급부족은 더욱 심화될 것.
CATL 등 중국 2차전지 기업이 미국에 진출할 경우 중국 기업들도 2차전지 양극박을 국내기업으로부터 조달해야 함을 감안하면 2차전지 알루미늄박 시장은 더 커질 가능성.
장기공급계약보다는 더 높은 가격을 주는 곳에 2차전지 알루미늄박을 공급하는 것이 더 우월한 전략.
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▶알루미늄박 1위 업체
- 자산주·가치주·성장주 매력 보유
- 가치주: 탄탄한 캐시카우, 본업 섬유소재→ 매출 비중 43%
- 성장주: 자회사 2차전지 양극박 재료 → 매출 비중 46%
- 부동산 + 현금성 자산 규모 약 1조 5,000억원 상당
- 정헌재단, 대출 관련 대법원 확정 판결
- 최대주주 정헌재단, 주식담보 대출 관련 대법원 확정 판결
- 4개 증권사, 정헌재단에 주식 전체 반환
- 정헌재단, 직원 관리소홀 책임 26억원 배상
- 1분기 영업익, 삼아알미늄 17억원 vs 동일알루미늄 57억원
- 삼아알미늄보다 캐파가 큰 DI동일의 향후 행보에 주목
- 동사는 자산주· 가치주· 성장주 3박자 매력 보유
- 지배구조 및 증여· 승계 이슈로 주가 만년 저평가
- 지배구조 이슈 해소 및 자회사 가치 재평가 기대
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안녕하세요.
DI동일-알루미늄박 동일알루미늄→상한가 추진위원장입니다.
DI동일-빠른시일내에 알루미늄박 동일알루미늄→상한가의 성과를 이루겠습니다.
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