금융

화장품 연구개발 및 개발생산 전문업체. 화장품 OEM,ODM 전문기업으로 기초화장품과
색조화장품 등을 주요 제품으로 생산. 국내 최초로 3중 기능성비비크림을 개발. 코스닥 상장사인
잉글우 드랩을 종속회사로 보유.


@, 상반기 실적 폭발적으로 증가.
매출 : 2315억 ( 전년동기 1894억 대비 23% 증가 )
영업이익 : 204억 ( 전년동기 36억 대비 566% 증가 )


@, 하반기 신제품으로 실적 증가 확실.
-, 코스메카코리아, 이치카밍 커버크림 4중 기능성화장품 허가 취득.

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자
코스메카코리아가 식품의약품안전처(이하 식약처)로부터 4중 기능성 화장품 허가를 취득했다고
23일 밝혔다.

4중 기능성 화장품이란 미백, 주름 개선, 자외선 차단 성능의 3중 기능성 화장품에 피부장벽의
기능을 회복하여 가려움 등의 개선기능을 추가한 화장품이다.

코스메카코리아는 2022년 ODM 업계 최초로 피부장벽을 회복하고, 피부 속 보습 효과를 개선하는
기술을 개발하여 식약처로부터 가려움개선 기능성 화장품 심사를 완료한 바 있다.

코스메카코리아가 이번에 허가를 취득한 이치카밍 커버크림은 미백, 주름 개선, 자외선 차단,
가려움 개선의 4중 기능성과 함께 맑고 촉촉한 톤업 효과를 제공한다.

논나노 무기자외선 차단제를 함유하여 자극을 최소화하고, 피부 장벽 개선에 도움을 주는
성분을 추가했다. 피부 장벽이 약해 베이스 메이크업 제품의 사용을 꺼리는
민감성 피부 소비자들도 사용할 수 있다.

조현대코스메카코리아 기술원장은 독자기술인 Super Hydrolysis Tech를 이용하여 안정적인
자외선(UV) 차단 효과와 톤업 효과, 부드러운 발림성을모두 구현했다며 해당 기술을 바탕으로
글로벌 베이스 메이크업 시장을 적극 공략하겠다고 밝혔다.

한편, 코스메카코리아는 2005년국내 최초 3중 기능성 비비크림을 출시하며,
국내 및 전세계 비비크림 보급화에 선도적인 역할을 한 업체이다.
ssup825@newspim.com
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@, 실적 대비 저평가,
상반기 영업이익 204억에 계속 실적이 25% 증가 되고 하반기가 성수기인점을 제외하고
상반기에 배만 잡아도 영업이익 408억에 시총 2638억의 PER 6.4배로 동종업계 15배 보다
훨씬 저평가.



@, 이러한 연유로 기관 , 외국인 쓸어담고 있음.
투신과 연기금이 10일 연속 쓸어담아가고 있는 종목.
외국인 역시 확연한 매수 우위.


@, 동종 업계 종목들 보다 저평가.

-, 상반기 실적으로보는 동종업계 밸류에이션.

본...............느 : 매출 339억, 영업이익 18억,. 주가 2640원,..... 시총 930억 ( 전환사채 730만주 잇음 )

코..리...아...나 : 매출 442억, 영업이익 3억,.. 주가 4005원,...... 시총 1602억.

대.봉..엘.에.스 : 매출 433억, 영업이익 18억,. 주가 10840원,..... 시총 1202억.

클......리.....오 : 매출 1560억, 영업이익 117억,주가 28000원,..... 시총 5060억.

브......이.....티 : 매출 1223억, 영업이익 123억, 주가 17790원......시총6368억. (교환사채 59만,BW 40만주 남음)

에이블.씨엔씨 : 매출 1377억, 영업이익 78억.. 주가 14300원,...... 시총 2786억.

잇..츠....한..불 : 매출 709억, 영업이익 53.억.. 주가 15920원,..... 시총 3720억.

마..녀....공..장 : 매출 471억, 영업이익 38억,. 주가 31400원,..... 시총 5143억.

씨앤씨인터내 : 매출 1032억, 영업이익 162억, 주가 69200원,..... 시총 6930억.

뷰..티...스...킨 : 매출 589억, 영업이익 40억,.. 주가 26600원,..... 시총 940억 (반기실적이 없어서 전년도 전체실적)

코스메카코리아 :매출 2315억, 영업이익 204억, 주가 27750원,.....시총 2964억.



위분석에서도 확연하게 알수있듯이 코스메카는 동종업체인 마녀공장보다 주식수도 적은데
매출은 마녀공장 471억보다 491% 가 많고, 영업이익은 38억 보다 536% 가 많은데
시총은 마녀공장 5143억의 54% 인 2964억 입니다.

이것을 다시 말하면 코스메카코리아가 마녀공장보다 시총이 100% 이상 많아야
정상적이라는 것 입니다.
그렇다면 코스메카코리아의 주가는 100,000원은 가야 된다는것 입니다.


다른 화장품 종목인 씨앤씨인터내셔날 보다는
주식수는 비슷한데, 매출은 125%, 영업이익은 26% 가 더 많습니다.

그런데도 시총은 씨앤씨인터내셔날 6930억의 42% 대인 2964억원에 불과합니다.
이것을 씨앤씨인터내셔날과 같은 밸류를 준다면 코스메카의 주가는 70000원 이상 이어야 합니다.
이런것을 분석해보면 코스메카코리아가 얼마나 저평가 인지를 알수 있습니다.

클리오나 에이블씨엔씨, 브이티는 말할것도 없고, 신규상장한 잇츠한불이나 1년 실적을 넣어봐도
코스메카 실적에는 한참 모자라는 뷰티스킨 시총을 보아도 코스메카의 저평가와 성장성은 탑 입니다.


이런 저평가 상태라 기관, 외국인 연기금이 모두 쓸어담고 잇는것 입니다.
매출이나 영업이익이 모두 한참 앞서는 코스메카코리아의 시총이 적어도 씨엔씨인터내셔날 시총
6930억은 이상이 되어야 하므로 당연히 주가역시 코스메카 시총이 6930억이 된다면 코스메카의 주가도 역시
70000원 이상은 되어야 합니다.


더군다나 하반기 신제품 출시효과까지 더해져 실적이 더욱 급증할 종목이어서 그 차이는
더욱 벌어질 것입니다.
최근 중국경기 하강에 대한 화장품 종목의 조정이 있을때 중국 매출 비중이 적은
코스메카코리아의 저가매수는 나중에 큰 수익으로 돌아올것 입니다.

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