금융

낙폭과대하고, 실적 좋은 ,숨겨진 이차전지 종목.

-, 오늘 나온 토마토 기사로 알수있는
삼성SDI, SK에 이차전지 BMS ( 배터리 관리 시스템 ) 납품시작,
향후 기대감이 아닌 실제 실적이 나오는 숨겨진 이차전지 부품 종목.
이러한 사실이 알려지지 않아서 이차전지 종목들 급등시 계속하락.

[IB 토마토 이조은 기자]
1978년 설립된 모베이스전자는 자동차부품 제조기업으로 차량용 전자부품 및 전장부품을
생산해다수의 완성차 회사에 납품하고 있다. 현대차그룹의 오랜 협력사이며 현대차(005380),
기아(000270), 볼보 등에도 부품을 공급 중이다.
키셋트, 스위치, 무선충전등 주요 부품은 현대차그룹 내 납품점유율 1~2위를 차지하고 있다.

제품 믹스 개선 및 신규 수주는 매출 성장과 수익성 개선으로 이어질 전망이다.
지난해 전자제어시스템 및 보안시스템 등 고부가가치 제품군의 매출비중은 56%를 기록해
스위치(37%)를 넘어섰다.
제품 믹스 개선으로 영업수익성은 2022년 4.8%까지 증가했다. 또한 신규 수주는 2020년
SK이노베이션향 2차전지 BMS 계약(118억원), 2021년 삼성 SDI향 전기차 배터리 모듈 계약(905억원),
2022년 베트남 전기차제조사와 센서 계약(90억원) 등으로 지속 체결됐다.

최경희 NICE신용평가 책임연구원에 따르면 “회사의 영업수익성 개선 추이를 고려했을 때 향후 연간
영업현금 창출 규모가 성장할 것으로 보인다”라며 “또한 차입금의 상당 부분이 담보차입금으로
구성됐고, 계열로부터 지원이 지속되고 있는 점 등을 고려하면 차입금의 상환 가능성은 높을 것으로
예상된다”라고 말했다.

이조은 기자



1, 배터리 BMS ( 배터리 관리시스템 )삼성 SDI, SK 이노베이션등으로 직접 납품시작,

2, 현대 기아차 전동 전장 부품 공급 1위 업체.

3, 세계 최초 전기차 무선충전시스템 개발하여, 사우디아라비아의 시어 전기차에서 테스트중.

4, 조만간 현대 기아차에서도 시연예정.

5, 차량의 고급화 전동화로 모베이스전자 부품 출하 급증.

6, 판매급증하는 제네시스 전차종에 부가가치 높은 터치스크린및 통합컨트롤러, 인포메이션 독점 공급.

6, 현대 기아차 고급차종에 조그다이얼 필기인식시스템 독점 공급,

8, 현대 기아차외 국내 르노, 쌍용, 쉐보레 에도 전동 전장 부품 공급.

9, 프랑스 르노, 미국의 GM과 카누, 베트남 빈패스트 장기 부품 공급 계약. 납품 시작.

10, 비수기인 1분기에 매출 13%, 영업이익 616% 급증,

11, 실적대비 초저평가 , 현대 기아차 지난 4분기 보다 출하량 급증하여 동사 역시 실적 급증.

모베이스전자도 지난 4분기 매출 2867억, 영업이익 277억을 갱신하는 분기 최대 실적 확실.

12, 전환사채없고, 이차전지 종목 광풍으로 낙폭 과대..

13, 올해 예상 영업이익 1000억에 , 현재 시총 1700억도 안되고, 주가 2265원대 초저평가

14. 년간 영업이익 1000억이면 eps 가 1370원으로 업종 per 6배를 주면 , 적정가 8220원.

15, 현재가 2265원대비 4배이상 상승 여력으로, 실적 발표하면 날라갈 예정 . 모베이스전자.


주가가 많이 하락한 상태로 현재 다리는 리스크없이 매수할 가격대 입니다.

더군다나 8월 14일 이 실적 발표일이어서 아주 좋은 매수자리 입니다.
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