금융

@, 6월 30일부로 미국법인 100% 인수.
6월 30일 인수하였기에 3분기부터는 실적에 100% 반영되므로 실적 대폭 증가 예상.

[이데일리 이용성 기자]
일지테크(019540)는 종속회사 SMART INC.가 787억 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고
30일 공시했다. 신주는 총 300만주, 1주당 발행가액은 2만6256원이다.
전액 채무상환 자금으로 사용된다.

아울러 일지테크는 발행되는 신주를 787억원에 취득한다.
이는 자기자본 대비 84.54%에 해당한다. 취득후 일지테크는 SMART INC.의 지분 100%를 확보하게 된다.
일지테크 측은 “미국 현지 법인진출을 하기 위함”이라고 전했다.


@, 현대차와 1267억의 대규모 공급계약.

정정일자 2023-05-03

1. 정정관련 공시서류 단일판매 공급계약 체결
2. 정정관련 공시서류제출일 2022.06.24
3. 정정사유 변경계약 체결
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2. 계약내역 계약금액 124,107,638,337

매출액대비 64.93% 계약금액 126,770,357,321

매출액대비 66.32%


단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용 기계설비 판매계약
2. 계약내역 조건부 계약여부 미해당
확정 계약금액 126,770,357,321
조건부 계약금액 -
계약금액 총액(원) 126,770,357,321
최근 매출액(원) 191,126,790,633
매출액 대비(%) 66.32

3. 계약상대방 Hyundai Motor Manufacturing Russia LLC.


기존 납품 물량외에 대규모 설비 계약으로 실적 폭증 예상,

설비 매출은 기존 부품 보다 수익성이 높아서 2분기도 최고의 영업이익률 가능



@, 현대차에서 제일 규모가 큰 울산 공장에서 생산되는 차량 부품 전량을 일지테크에서 납품.

현대차 내에서 가장큰 생산공장인 울산 현대차 공장에서 생상되는 차종에 전량 독점 납품.



#, 2분기는 이러한 실적 급증 요인을 제외하고도 1분기 부터 이미실적 급증,

최고의 턴어라운드 종목으로 매출이 65% 급증하며 흑자 전환..

1분기 실적

매 출 : 821억 ( 전년동기 495억 대비 65.8% 증가 )

영업이익 : 55억 ( 전년동기 6억 적자에서 흑자전환 )

비수기인 1분기에 전년도 매출이 65% 증가하고,

분기 영업이익이 작년 전체 영업이익 6억원보다 900% 증가한 55억의 영업이익 달성.



@, 2분기도 분기 최대 실적 예상.

자동차 업종 비수기인 1분기에 폭발적인 매출 증가로 분기 최대 실적을 달성함으로서

두번째 성수기인 2분기도 폭발적인 성장 예상되는데다가 현대차와 1267억원에 특별 공급계약까지 체결되어

2분기는 서프라이즈한 실적 예상 ,



@, 3분기부터는 본격적인 미국공장 매출 반영으로 실적 폭증 예상.

미국 생산법인을 6월 30일자로 787억원에 100% 인수함으로서 실적에 반영되므로 폭발적인 실적 증가 예상.



@, 실적 대비 초저평가.

1분기 영업이익만도 55억원으로 1분기가 비수기인점을 감안하면 년간 300억이상의 영업이익 가능.

현재 시총 580억에 , 주가 4290원의 per 1.8 배의 초저평가.

주당 이익 eps가 2230원으로 업종 평균 per , 6 배를 적용한 적정주가는 13400원으로

현재가 4290원대비 300% 이상 상승 가능 .


@, 총주식수 1351만주중 대주주및 특수관계인 지분 50%를 제외한 유통가능한 물량 660만주.

시총 580억에 , 년간 영업이익 300억에 초저평가

전환사채 없고 미국 생산법인 인수 완료하여 유상증자나 전환사채 발행계획 없어서

실적 나오면 급등 예상, ( 실적 발표 5거래일 전 )

대주주 지분 50% 로 유통 가능 물량 적어서 잡기 힘들것으로 보임.

종목, 일지테크 019540


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