금융

보라티알 (250000) → ★풀매수 해야할 5가지 이유 ---- 적정주가는 5만원 ---- 이유는 ----

→ 22년 400억이익 예상 (현재싯총 800억) = Per2배 --★적정싯총 3천억(적정가5만원) --


====================== 공시, 뉴스에 의한 팩트체크 ==========================


1. 보라티알 자회사 메가커피(커피브랜드2위, 매출1조) 에 커피원두,시럽 등 원재료 2천억 공급(이익400억 추가)
→ 메가커피 원재료 공급으로... 22년 이익 200억 추가발생 + 기존사업 100억 = 총300억 이익



[관련기사]

■ 보라티알, 메가커피(브랜드2위,매출1조)-커피,시럽등 주원료공급,이익400억 발생,목표가5만원-이데일리

★★ 2022년부터는 커피원두, 시럽등 수입을 보라티알이 대체할 수 있을 것이다. ◆ 보라티알은 수입원

다변화로 보라티알은 메가커피 매출1조원*20% =2천억매출 증가가 가능할것이며.. 보라티알의 이익도

매년 200억이상 추가 이익도 발생할것이다





2. 22년1월28일 본사 매각차익 127억 발생 - ★22년1분기로 계상... 22년 1분기실적은 대박 !!



[관련기사]

III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 중 마지막 줄 - 34. 주요 약정사항

2021년 09월 24일 당사(공유지분비율 34.85%)와 ㈜우윤파트너스(공유지분비율 65.15%)는
서울특별시 강남구 삼성동 소재 본사 토지와 건물을 ㈜더블미디어에게 2022년 01월 28일자로
48,000,000,000원에 매각하기로 계약을 체결하고, 계약금 1,672,800,000원을 수령하였습니다.


1. 총 매각대금 480억 중 수수료를 뺀 최종 보리타알 지분 (순공정가치) 16,559,404,000 (165.5억원) 이고
2. 장부금액 3,877,242,000 원을 빼면 (38.7억원)

16,559,404,000 (165.5억원) - 3,877,242,000 (38.7억원) = 12,682,162,000 (126.8억원)

★★-- 실제 매각차익은 126억 8천만원이다.



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3. 21년 실적 = 매출21%↑ 급성장과 ... 이익329%↑ 급증 (per8배 수준)-]
- 21년 매출액 611억 (전년504억) = 전년대비 21%↑ / - 21년 순이익 65억 (전년 15억) = 전년대비 329%↑

4. 보라티알 자사주 매입 10억원 공시 나왔슴 - (현재가기준 8만주)




5. 국제 곡물가 상승 최대수혜주 !! - 이태리,유럽등에서 파스타등을 수입하여 유통
★ 보라티알의 파스타 등 주요제품...가격인상 = 이익폭증


★22년 매각차익127억+ 메가커피 원재료공급 200억 추가이익발생= 연간400억 이익

-- 보라티알의 22년이익400억 (싯총800억)= per2배 → 보라티알 적정주가는 5만원 --